随着人工智能算力的迅速崛起，全世界内的数据中心如雨后春笋般涌现，相应的发电需求也随之攀升。根据Gartner的预测，到2027年，专为AI优化服务器提供电力的需求将飙升至每年500太瓦时，较2023年增加2.6倍。这一激增让各类发电方式成为市场的焦点，其中燃气轮机发电产业链显得很具有吸引力。

　　当今，数据中心供电方式五花八门，包括电网供电、柴油机发电、燃气轮机发电、核电、地热和可再次生产的能源。然而，清洁、高效且成本相比来说较低的燃气轮机正在迅速成为全世界AI算力中心的首选方案。尤其是在电网基础设施并不完善的情况下，燃气轮机的优势愈发明显。例如，马斯克由于电网问题选择燃气轮机为数据中心供电，而爱尔兰的多个数据中心也纷纷同样青睐燃气轮机。

　　在美国市场，作为全球AI算力的重心，燃气轮机几乎成为数据中心的主流供电设备。我们看好中国设备商在这一市场中的潜在受益机会。

　　首先，杰瑞股份作为集成商，将燃气轮机结合电驱压裂设备进入北美市场，甚至在数据中心业务上积极拓展。目前，其核心竞争对手为卡特彼勒的子公司索拉。

　　其次，应流股份则专注于生产燃气轮机的动叶片，并与全球燃气轮机巨头GE和西门子建立了合作伙伴关系，作为零部件供应商，具备很大的市场弹性。

　　最后，联德股份是卡特彼勒燃气轮机和柴油机铸件的重要供应商，将直接从中受益。

　　在中国市场，虽然柴油机和燃气轮机主要作为备用电源，但由于完善的电网基础设施，数据中心供电可得到一定效果保障。因此，看好国内算力需求的增长，未来国产替代将迎来良机，潍柴重机与玉柴国际等公司值得关注。

　　综合来看，随着数据中心的持续扩张，燃气轮机的需求无疑会促进提升。我们提议关注在北美市场表现出色的杰瑞股份、以及海外燃气轮机零部件供应商如应流股份和联德股份，同时重视柴油机的国产替代进程的潍柴重机等企业。

　　不过，投资仍需谨慎，需警惕数据中心资本开支没有到达预期、燃气轮机发电需求不足及国际贸易之间的摩擦等潜在风险。返回搜狐，查看更加多