2024年前10个月电网工程出资总额到达4502亿元（同增20.7%），首要得益于动力转型下新动力装机容量的显着上升，新动力大基地及分布式支撑特高压及配网建造需求。风景发电占比添加提高电网的不稳定性，信息化帮忙提高电网使用功率，添加电力调理才能，在电网出资中占比有望添加，生长逻辑通畅。从典型产品看，输变电设备坚持了较高的增加态势，2024年全年国内累计投标金额657.8亿元（同增11.4%），且在前5个批次投标中，单一批次的中标金额同比增速最高到达了30.7%。特高压项目进入了密布的投标和施工阶段，前三季度已有3个特高压项目正式开工，带动特高压设备和配套新动力升压变、输电变压器及开关设备等需求。

　　依据海关总署的最新数据，2024年1至10月，变压器出口总额到达50.70亿美元（同增28.8%），英国、美国、日本、印度、巴西、南非等国家已加快电网出资，海外需求有支撑。根据电力需求继续增加、新动力等并网项目积累及经济兴旺体电网设备更新需求等要素，海外电力设备需求继续向好。海外欧美动力转型、制造业回流以及部分地缘抵触等要素驱动下将带来变压设备需求。电力设备板块主张重视配网信息化、主高压及出海。

　　职业层面看，24Q1-Q3工控商场仍处于筑底阶段，项目型商场需求支撑更显着，传统工业出现弱复苏状况，工业公司赢利与产能使用率继续上升。公司层面看，受职业下行周期影响，24Q1工控公司业绩显着承压，但24Q2-Q3已有边沿改进，收入与盈余均有某些特定的程度修正。展望后续，下流从被迫去库逐渐迈向自动补库，叠加设备更新落地，有望加快职业向上拐点到来，头部国产工控企业比例有支撑。

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